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就在刚刚，波兰又和美国搞大动作，前脚关闭边境致使中欧列车停运被迫改道，波兰真是一条道走到“黑”了？要知道中欧班列可不是小事，2024年开行量超1.7万列，占中欧陆路贸易的30%以上，之前波兰当地的物流、仓储生意靠它火了不少，现在一停运，不光自家普通人收入可能受影响，不少欧洲商家也得面临物流成本上涨的问题。中欧班列作为连接中国与欧洲的重要交通线，扮演着非常关键的角色，波兰的这一决策显然让很多人措手不及。为什么波兰要在这个时刻做出如此极端的举动？表面上看，波兰或许是为了强化自己的边境安全，或者是受到某些国际压力的影响。但这种做法的背后，却可能隐藏着更深层次的政治考量。波兰自去年以来，在多个国际问题上表现出较为强硬的立场，尤其是在与邻国及其他欧盟成员国的互动中。这次关闭边境，正好契合了波兰在国际舞台上“独立行事”的趋势。问题是，这种“独行侠”的姿态，是否真能让波兰从中获益，还是在自毁长城？波兰作为欧盟的一员，理应考虑到更广泛的区域合作和共同利益。这次波兰的边境关闭，无疑给依赖中欧班列的企业和民众带来了极大的困扰。你想，很多波兰的仓储、物流公司，甚至整个区域的产业链，之前都高度依赖这些列车的正常运行。这一停运，波兰本土的就业市场和小型企业将受到直接影响。最直接的后果是，货物运输成本上升，物价也可能会跟着上涨。那些本来依靠中欧班列从中国到波兰的商家，现在不得不考虑转向其他交通方式，而这不仅增加了成本，还可能导致供应链的不稳定。对于一些欧洲商家来说，物流成本的上涨意味着价格压力和竞争力的下降。想象一下，如果你的供应链受到影响，你的客户就会受到影响，最终是消费者的购买力受限。虽然波兰可能会觉得关闭边境可以加强自己的安全和控制，但却很难忽视其对区域经济的冲击，甚至对整个欧盟市场造成的连锁反应。毕竟，物流和供应链的畅通无阻是全球化经济运作的基本保障。此外，波兰此举的长期影响可能会对其与中国的经济关系造成负面影响。中欧班列不仅仅是一个物流渠道，它也是两国间经贸关系的重要体现。通过铁路运输，中国和欧洲不仅加强了贸易往来，也加深了文化和技术上的交流。波兰关闭边境，是否在不知不觉中向中国发出了某种信号，可能在外交上并不那么友好。这也可能是波兰在处理中美关系时的一个策略，但显然它并没有考虑到这种策略可能带来的更广泛后果。从更宏观的角度来看，波兰这种单边行动，也揭示了全球化与本地化之间的矛盾。在全球化日益加深的今天，各国的经济、文化和技术都紧密相连，任何一个国家单方面的决策都可能引发连锁反应，波兰的这一行动便是最好的例证。边境的关闭，表面上看是为了防止不必要的风险，实际上却可能让波兰丧失了一部分本应与外部世界共享的机会。波兰此举可能是出于短期的政治考虑，但它对经济和国际关系的潜在影响却不容忽视。边境的关闭，或许会让波兰在一时的战略博弈中占据一席之地，但从长远来看，这种单边的行为可能会让波兰付出更多代价，特别是在经济合作和区域稳定方面。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

难怪于东来一而再再而三为西贝发声，原来他自己投资了预制菜产业➕供应链产业，已经花了约16亿。但其实于东来白担心了。因为，大家不是反对预制菜。大家反对的一直是，你没事先告诉我这是预制菜（知情权、选择权被剥夺）；还有，预制菜你不能按现炒的新鲜菜的价格来卖。于东来只要了解大众的想法，就不至于乱了阵脚，为某些自杀式企业帮腔了。

明天（9.16）这些板块值得关注！一、机器人板块该板块聚焦人形机器人、汽车零部件、智能制造等方向，是产业升级与技术迭代的核心赛道。首开GF：间接投资人形机器人头部企业宇树KJ，叠加房地产与北京国资背景，属于“机器人概念+国企改革”的跨界标的，博弈点在于机器人产业链资本布局预期，但需警惕房地产主业的行业周期风险。万向Q潮：集机器人、固态电池、汽车零部件于一身，在机器人智能执行器领域布局，同时为汽车零部件供应商，固态电池研发拓展了新能源赛道想象空间，是产业链多元化布局标的。均胜DZ：手握150亿订单，人形机器人业务聚焦汽车电子与智能驾驶配套，汽车DZ主业夯实基本面，订单量是核心催化点，机构与游资关注其业绩兑现能力。二、算力板块围绕AI算力基础设施、存储芯片、液冷技术等展开，受益于人工智能算力需求爆发与新基建政策。淳中KJ：布局液冷测试设备，绑定算力巨头且涉及ASIC芯片，液冷技术是算力基础设施散热关键，属于算力硬件细分领域核心标的。华胜T成：深度参与华为昇腾智算中心建设，布局芯片领域且参股泰凌微，是算力+芯片双主线标的，受益于华为生态与AI算力基建政策红利。剑桥KJ：在800G/1.6T光模块、CPO领域技术领先，半年报增长验证业绩，是AI算力光通信领域龙头之一，受益于全球算力网络升级。三、低价G板块以低股价、多概念叠加为特征，博弈困境反转或题材炒作机会。上海J工：跨界黄金、水利水务、建筑机器人领域，“传统+新兴”概念杂糅，建筑机器人布局契合智能制造趋势，博弈点在于题材轮动和低价弹性。山子G科：新能源整车转型标的，与阿里合作智能汽车生态，低价属性吸引游资博弈，但其历史产能兑现与资金链问题存风险，属于困境反转的高风险高弹性标的。供销D集：叠加供销社、海南自贸港、零售概念，属于题材型低价标的，博弈供销社题材政策催化与海南板块轮动。四、房地产板块聚焦房企转型、多元业务布局，博弈行业政策宽松与企业跨界机会。香江控G：从房地产转型商贸物流与智慧家居，多元化业务分散主业风险，属于“地产+产业运营”转型标的，关注资产盘活与新业务盈利贡献。荣盛F展：通过并购重组整合地产资源，布局多板块协同，博弈行业并购潮与政策宽松下的资源整合机会，属于地产并购题材标的。友邦D顶：从房地产配套延伸至智能家居，实现扭亏为盈，属于地产下游产业链转型标的，博弈家居赛道消费复苏与企业盈利改善。五、锂电池板块围绕固态电池、锂电材料、设备等，受益于新能源汽车与储能行业增长。百利KJ：覆盖固态电池研发、锂电生产设备供应、EPC总包，属于锂电池产业链一体化布局标的，关注固态电池技术突破与设备订单增长。科森KJ：消费电子精密制造企业跨界固态电池，亏损收窄显示经营改善，属于消费电子+锂电跨界标的，博弈固态电池业务市场空间与消费电子复苏。天际GF：六氟磷酸锂产能行业前三，布局固态电池，属于锂电材料+新技术标的，关注六氟磷酸锂价格周期与固态电池研发进展。六、并购重组板块聚焦控制权变更、业务转型，博弈资本运作带来的估值重构。泰慕S：服装家纺企业面临控制权变更，可能引入新资本或业务资源，属于传统行业资本运作标的，博弈新控股股东的产业整合或转型计划。澳洋J康：从传统产业转型医疗服务，聚焦毛发医疗细分领域，属于“传统+医疗”转型标的，关注医疗业务营收占比提升与盈利性。阳煤H工：山西国资背景，拟更名或伴随业务转型，布局氮肥与氢能，属于能源企业跨界新能源标的，博弈氢能产业政策与国资改革动作。七、抖音概念板块围绕字节系合作、数字营销、电商等，受益于短视频平台商业化与流量经济。省广J团：国有背景的数字营销企业，深度绑定抖音等平台，叠加国企改革预期，属于数字营销领域国企标的，博弈营销行业复苏与国企改革红利。丽人L妆：化妆品企业布局抖音电商渠道，同时打造自有品牌，属于“渠道+品牌”双驱动美妆标的，关注抖音电商GMV增长与自有品牌市占率。八、统一大市场板块聚焦供应链服务、物流、大宗商品，受益于全国统一大市场建设政策。飞马G际：供应链服务覆盖多行业，同时布局固废处理，属于“供应链+环保”跨界标的，关注统一大市场政策下的供应链业务扩张。炬申GF：大宗商品物流服务商，半年报增长验证业绩，属于周期型物流标的，关注大宗商品价格周期与物流业务市占率。九、其他概念板块涵盖储能、光伏、轨交、智能电网等多个细分领域，题材较为分散。洛凯GF：布局储能系统、光伏配套、中低压配电设备，属于“新能源+电力设备”多赛道标的，关注储能订单与光伏装机增长。杭电GF：布局智能电网设备、光纤通信、铜箔材料，属于“电力+通信+材料”综合标的，关注智能电网建设与铜箔价格周期。本文涉及资讯、来自网络，仅供参考，不构成投资建议！

【23家中国公司被美国列入实体清单】当地时间9月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，称修订了《出口管理条例》（EAR），共将32个实体添加到管制实体名单中，涵盖中国（23个）、印度（1个）、伊朗（1个）、新加坡（1个）、土耳其（3个）、阿拉伯联合酋长国（UAE2个）等多个国家和地区实体。包括国产芯片上市公司上海复旦微电子有限公司，中国科学院空天信息创新研究院，华岭股份（SinoIcTechnology，430139.BJ）等，其中13个实体为半导体与集成电路相关机构，3家来自生物技术与生命科学领域，其他还包括航天遥感、量子、授时系统、工业软件/工程软件、供应链与物流服务等领域。自主可控一直是25年主线。凤凰网科技讯北京时间9月12日，据科技网站TheInformation报道，四位知情人士称，阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型，取代了部分英伟达芯片。阿里（平头哥）、百度（昆仑芯）自研芯片已应用于大模型训练，性能对标英伟达H20，验证国产AI芯片设计能力进入商业化阶段。关键意义：自研芯片需依赖EDA工具完成设计、验证、仿真全流程，国产芯片渗透率提升将直接拉动EDA需求。阿里、百度自研芯片加速落地，标志着国产AI算力生态进入实质性突破阶段，EDA工具作为芯片设计“卡脖子”环节，将迎来确定性增长红利。国产EDA：华大九天、广立微、概伦电子。

京东当年吭哧吭哧做仓储和物流建设的时候，对京东模式嗤之以鼻的大有人在，但是当京东完成了全国仓储和物流体系建设后，当日达、次日达的体验就和其他平台形成了巨大的差异化竞争优势。蔚来建设充换电网络亦是如此，当大家都在增程、插混大法大行其道，质疑蔚来重资产模式，都在喷蔚来傻的时候，其实蔚来一如既往的向着正确的事，日拱一卒、步步为营，因为他们坚信自己的道路的正确性。现在蔚来的补能体系完全解决了纯电出行的痛点，并且把纯电的优势发挥到极致的时候，用户就会在这套友商无法超越的体系化优势下，体会到其他车企完全无法提供的差异化体验。纯电拐点正当时！大v聊车新能源汽车蔚来汽车

全世界现在都在赌中国和美国到底谁先扛不住，目前的状况是中国有货，美国有钱美国有钱买不到中国货，中国有货卖不成钱。这场僵局的根源，是那两个刺眼的数字：美国对中国部分商品加征的关税飙到了145%，中国也把对美关税提到了125%。洛杉矶港的码头工人最清楚眼下的冷清。往年这个时候，集装箱堆得像小山，现在却空出一大片。最新数据显示，洛杉矶港计划到港的集装箱数量同比下降了35%还多。原本六月份要靠港的船，四分之一都取消了航程。长滩港更惨，船只停靠量环比下降38%。这些港口背后，是美国12.5万家进口公司按下了从中国进货的暂停键。他们不是不想买，是145%的关税把成本抬得太离谱。一台投影仪，一套家具，甚至孩子们的玩具，只要是中国制造，价格就得翻着跟头往上涨。美国商家们试过找替代货源。纽约的社区团购CEOKenChester研究了三个月，最后发现根本行不通。纺织品或许能从印度、孟加拉国凑活，但消费电子领域，没有哪个国家能拿出和中国一样物美价廉的产品。就算转到越南、墨西哥生产，模具和原材料还是得从中国来。美国海关要原产地证明，可供应链这东西，哪是说断就能断的？密歇根州立大学的教授说得明白，美国缺的不只是工厂，更是配套的几十家、上百家上游供应商。螺丝、钢丝这些小东西，美国自己做根本没竞争力。中国这边，工厂老板们也在发愁。中山的投影仪厂商熊亮就遇到过订单搁置的情况。美国客户说停就停，已经生产好的货只能堆在仓库里。但中国企业的韧性就在这儿，东边不亮西边亮。海关总署的数据显示，今年前八个月，中国对“一带一路”国家进出口增长5.4%，占了进出口总值的一半还多。对东盟出口增长15.8%，对非洲更是涨了25.9%。烟台的石油设备企业，今年对中亚的销售额直接翻了四倍。这些新兴市场的客户，就算不会说英语，也要跑到中国来进货。美国消费者正在慢慢尝到苦头。诺贝尔经济学奖得主西蒙・约翰逊早就说过，加征关税就是对自己的消费者征税。现在超市里，中国制造的餐具、玻璃器皿、床上用品越来越少。玩具商已经在担心今年圣诞节的库存了。物流代理公司Flexport的CEO说得更直接，现在美国零售商宁愿把货存在中国仓库，也不愿付高额关税。摩根大通预测，中国输美商品降幅可能高达80%。货架不会全空，但选择会越来越少，价格会越来越高。有意思的是，这场贸易僵局里没有赢家。美国前八个月对华贸易总值下降2.1%，出口更是降了3.7%。中国对美出口虽然下滑，但整体出口连续六个月保持增长。民营企业进出口增长7.4%，占了总值的57.1%。长三角、中西部地区的进出口都在逆势增长。这说明中国外贸的抗风险能力越来越强，不再单靠美国市场。特朗普政府想靠关税逼制造业回流，可现实给了响亮的一巴掌。四任总统推了这么多年，制造业回流效果甚微。企业不是傻子，建厂要高投入，周期又长，谁愿意把钱砸在政策摇摆不定的地方？中国这边，靠着完备的工业体系和供应链优势，订单虽然少了些，但根基没动。现在全世界都在看，这高关税的游戏到底能玩多久。洛杉矶港空荡荡的码头和中国工厂转产“一带一路”订单的忙碌，形成了鲜明对比。美国消费者掏着更贵的钱，买着更少的货。中国企业虽然少赚了美元，但在新兴市场找到了新天地。关税这把双刃剑，终究还是会伤到自己。说到底，贸易不是零和游戏。中国有全球最完整的产业链，美国有巨大的消费市场。硬生生把这两头拆开，受伤的只会是两边的企业和老百姓。什么时候放下关税大棒，什么时候这盘棋才能真正活起来。但就目前来看，这场僵局恐怕还得继续僵下去。谁先扛不住？或许超市货架的空缺和工厂的订单变化，已经悄悄给出了答案。

特朗普，准备让中国数千架波音客机，全部趴窝。很多人以为，中美贸易战，还停留在关税层面。错了！真相是，特朗普已经准备，动用“飞机零件”这个大杀器，来瘫痪我们的民航和物流中国可是波音公司的大客户，国内有数千架波音客机在运营，这些飞机的正常飞行，依赖着持续稳定的零件供应，特朗普这一招看似简单粗暴，实则包藏祸心。一旦他真的切断零件供应，我国的民航业首当其冲，大量波音客机可能因缺乏关键零件而停飞，人们的出行计划被打乱，物流运输也会陷入混乱。电商购物的快递时效没了保障，企业的原材料运输和产品交付都受到严重影响，对我国经济的冲击难以估量。但特朗普真能得逞吗？他似乎低估了中国。我国一直都在积极推进国产大飞机项目，C919已经成功实现商业首飞，C929也在稳步研发中，在飞机零部件的国产化道路上，我们取得了诸多成果，不再是完全依赖进口的状态。而且，全球供应链错综复杂，美国也不是唯一的零件供应方，就算特朗普切断供应，其他国家的供应商很可能会看到商机，与中国展开合作。再说，特朗普这一招，对波音公司来说中国市场至关重要，如果失去中国这个大客户，波音的订单量会大幅下滑，营收减少不说，工厂产能过剩，大量工人面临失业，上下游产业链的众多企业也会受到冲击。美国航空业恐怕会掀起一阵“血雨腥风”，到时候特朗普面临的，可能就是国内各方的强烈反对了，所以特朗普想用“飞机零件”来威胁中国，无疑是一步险棋。他既没考虑到中国的应对能力，也没算清楚这对美国自身的负面影响，中美贸易战，从来不是简单的较量，背后是两国经济、科技、外交等多方面的博弈。这场围绕飞机零件的暗战，最终鹿死谁手，让我们拭目以待。那么大家觉得中国会如何应对？欢迎在评论区留言讨论吧。

快与慢，应对之法。我帮助很多企业用这一招，特别管用，很简单很有效。独角兽之死，很多互联网商业模式为什么不成立，就是跑的速度太快了，脱离了商业常识。绿皮火车跑80公里不会翻车，你让绿皮火车跑300公里肯定翻车。产品和模式不太差，如果他死了，一定是跑太快了，没有别的原因，超过他的驾驭能力了，违反了商业常识。你告诉我怎么决定快与慢？现在大部分思路是，基于去年增长多少倍，今年调预期就可以了。第一取决于行业，快的行业不能慢，这个行业，比如说新能源汽车，渗透率特别快，你慢就死了。这是企业基配的速度，快的行业不能慢，拼多多不能慢，它是流量的问题，快的行业要快，慢的行业要慢。第二个要看自己是否具备快的能力，团队、资金是否具备实力。很多企业不评估，所以容易翻车。因为你容错率低，不会每一步都在你计划范围内的。第三个看对手。有一定规模的企业都会把对手放在优先级的位置，尤其是我们中国创业者太爱学习了，觉得谁都是你的对手，没必要。我们叫马拉松策略，分为四种情况，第一种情况叫遥遥领先，打着望远镜看不到后面的公司，就不用考虑对手情况，你就认为哪个重要做哪个。亚马逊从来不看对手，物流、供应链、信息化都很重要，一个一个做完了就是遥遥领先的。第二种情况是相对领先。领先一点点，但是有潜在威胁的第二梯队，这个时候要适当加节奏拖垮对手。这在互联网很常见，就是投流，把获客成本拉高就领先。我原来参与的公司，用这一招那一年把广告费加了10倍，把对手拖垮了。放弃利润，让对手难过一点，因为上市公司还是苛求利润。第三种情况是相对落后。你要跟随领先者，不要带节奏。把自己的短板补好，慢慢补，等待机会超越。第四种情况是远远落后，看不到第一第二名，就不要看了，就做自己业务为主。第四个是看政策。有些有政策风险的，你要慢一点，像金融行业，蚂蚁金服跑太快了，腾讯财付通跑的慢。你要区分你所在行业，是高风险行业，还是低风险行业。这是很重要的维度，制定你的节奏快和慢，是高调还是低调。我讲过一个案例，大家知道社区团购赛道里很多公司死了，我问他，今年这个赛道里还有公司活着吗？他说还有，过一个亿就有三家公司。一个是大庆的一家公司，一年做了一个亿；还有一个就是我们，一年大几个亿还赚钱。六七年前我们第一次见面聊，它们特别想融资，但聊下来，我发现它们干自己的就可以了，因为团队太弱了，规模太小了，做差异化还有生存下去的机会。所以即便是大家认为在大平台高强度竞争的，寸草不生的行业，也有活下来的企业。不是说不可能跟大公司竞争就放弃，如果很早采取措施，至少活下来是没问题的。做几十个亿，赚钱也是没问题的。如果你非要跟大公司去拼，最后就烧没了，创始人还要连带负债。对于绝大多数普通马拉松参赛者，最重要的不是第一个冲过终点，而是最终能够冲过终点就可以了。不要认为自己是天之骄子。

你有没有发现，哈萨克斯坦每次跟中国谈合作，嘴上说的是“互利共赢”，其实最怕的就是被边缘化。现在又搞了个“跨阿尔泰对话”，拉着中蒙俄四国一起谈物流，说要打造什么新通道。就是怕货运大饼被别人分走，自己成了看客。说白了，这个中亚大国表面上拉着中蒙俄四国谈物流新通道，实则是一场精心设计的“地缘保险”，生怕货运这块肥肉被别人分走，自己沦为看客。最近哈萨克斯坦牵头搞的“跨阿尔泰对话”，名义上是中、蒙、俄、哈四国共商物流大计，主打“互联互通”和“开放便利”，但核心是要打造“阿尔泰-萨彦岭交通走廊”。这个走廊听起来高大上，其实就是把中国的货物通过哈萨克斯坦转运到俄罗斯和蒙古，再连通欧洲。2025年5月，新疆阿勒泰举办的环阿尔泰次区域会议上，中哈企业直接签署了“数字科技产业园区”合作协议，连物流的数字化布局都安排上了。明眼人都看得出来，哈萨克斯坦这次是被逼急了，中国到欧洲的中欧班列，过去30%要经过哈萨克斯坦，但现在俄罗斯的“北极航道”、蒙古的“草原之路”、中国的“中亚-西亚走廊”都在抢蛋糕。就拿2025年来说，中哈铁路货运量虽然增长到2320万吨，但同期俄罗斯远东港口的货运量也在猛增，连日本都在琢磨新的海上线路，哈萨克斯坦心里清楚，再不出手，哪天连“过道”的资格都保不住。哈萨克斯坦的焦虑不是没来由的，作为传统的“欧亚陆桥”，它的地理位置天生适合当物流中转站，中国和哈萨克斯坦的贸易额这几年年均增长10%以上，中国对哈累计投资超过270亿美元，霍尔果斯口岸每天都有几十列货车呼啸而过。但问题也出在这里大家都从这儿过，却没人停下来。中俄谈能源合作、中蒙谈矿产开发，哈萨克斯坦就像个“工具人”，只能眼巴巴看着别人吃肉，自己喝点汤。更要命的是，邻居们都在另起炉灶，俄罗斯拼命推“北极航道”，想把货运引向北方，蒙古搞“草原之路”，直接对接中国东北，中国推进“中亚-西亚走廊”，连伊朗都成了新节点，这些路线一旦成熟，哈萨克斯坦的中转地位就会被稀释。2024年，中国通过跨里海国际运输走廊的集装箱运量暴涨43%，这让哈萨克斯坦坐不住了，原来绕开我也能走，那我算什么？于是，哈萨克斯坦想出了“跨阿尔泰对话”这招。表面上是合作，实则是把中蒙俄都拉进自己的局里，用多边机制锁住各方利益。就像《金融时报》说的，中亚国家在“经济依赖”和“战略自主”之间左右为难，合作是要的，但主导权也不能丢，哈萨克斯坦很清楚，只有把大家绑在同一条船上，才能确保自己不被边缘化。这场四国对话，本质上是一场“抢位游戏”，哈萨克斯坦想通过多边合作保住物流话语权，中国想借此深化与中亚的联系，俄罗斯和蒙古也有各自的算盘。但真正的考验在于，能不能把蓝图变成现实，比如霍尔果斯口岸的拥堵问题，中国企业早就吐槽过，阿克套港的新集装箱枢纽虽然规划了14万标箱的年吞吐量，但建设进度能不能跟上？在全球化退潮、区域化崛起的今天，哈萨克斯坦的焦虑折射出小国在大国博弈中的生存智慧，合作是共赢的基础，但利益分配永远是个难题。那么你觉得哈萨克斯坦的“地缘保险”能奏效吗？四国物流新通道会是共赢还是零和博弈？欢迎在评论区聊聊你的看法。

#乌军重要物流枢纽遭打击视频曝光##俄军打击乌军重要物流枢纽#【视频曝光！俄媒：俄军打击乌克兰一座桥，系乌军“重要物流枢纽”】据俄新社7日报道，俄罗斯军队对乌克兰波尔塔瓦州克列缅丘格市一座桥实施了打击，这座桥是乌军的“重要物流枢纽”。俄新社报道还配有一段俄方实施打击的视频，显示现场起火并传出巨大爆炸声。另据乌克兰“RBC.UA”新闻网报道，俄军于当地时间6日晚至7日凌晨对乌方目标发动袭击，克列缅丘格市一座桥在袭击中受损。截至发稿，暂未看到俄罗斯官方公开对上述消息作出回应。